Производство труб: развитие отрасли

Российская трубная отрасль: развитие продолжается

RUSSIAN PIPE INDUSTRY: DEVELOPMENT CONTINUES

MALYSHEV I.А.1
1 Foundation for development of tube industry
Moscow, 105082, Russian Federation

Директор Фонда развития трубной промышленности Игорь МАЛЫШЕВ рассказал о том, как отечественные производители труб находят новые возможности для развития и роста в условиях усиления рисков недобросовестной конкуренции на мировом рынке стали, сложной ценовой конъюнктуры и борьбы с засильем контрафактной и фальсифицированной трубной продукции на российском рынке.

Head of Foundation for development of tube industry Igor Malyshev spoke about how Russian pipe manufacturers are finding new opportunities for development and growth in the face of increasing risks of unfair competition in the global steel market, complex pricing conditions and combating the predominance of counterfeit pipe products in the Russian market.

– Игорь Александрович, как развивается ситуация на российском рынке труб в 2019 году? Какие события могут произойти в отрасли до конца года?
– В 2019 год отечественный рынок труб вступил на позитивной ноте: конец прошлого года ознаменовался ростом спроса на трубную продукцию на 2 % в годовом сопоставлении, до 10,15 млн тонн, главным образом, на фоне увеличения продаж труб большого диаметра: в прошлом году их потребление выросло на 30 %, до 2,1 млн тонн. Этому способствовало строительство Газпромом второй нитки газопровода «Грязовец — Выборг» и увеличение поставок для ремонтно-эксплуатационных нужд «Транснефти».
В 2019 году, по мнению экспертов ФРТП, мы увидим продолжение позитивных тенденций на трубном рынке. Так, объемы эксплуатационного и разведочного бурения в России продолжают расти и, в результате, уровень потребления OCTG в 2019 году также увеличится.
Вместе с тем в 2019 году российские трубные компании могут начать поставки своей продукции для газопроводного проекта «Сила Сибири — 2». В связи со значительной протяженностью этого газопровода для его строительства потребуется, в общей сложности, более 1 млн тонн ТБД. Также в этом году планируется поставка «Газпрому» 250 тыс. тонн ТБД в рамках расширения мощностей газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Ожидается, что в 2019 году отгрузки ТБД на российский рынок сохранятся на том же уровне, что и в 2018-м. Кроме того, рост спроса на новые высококачественные ТБД будет обеспечен в результате работы контрольных органов по пресечению экологического демпинга со стороны так называемых реставраторов, которые специализируются на «восстановлении» труб большого диаметра, бывших в употреблении, по сути, наводняя рынок фальсифицированной и контрафактной продукцией.

– Ранее Вы называли значительный объем фальсификата и контрафакта одним из главных вызовов, который сегодня приходится преодолевать отрасли. Насколько эта проблема актуальна в 2019 году?
– В первую очередь надо отметить, что, когда мы говорим о фальсификате и контрафакте, речь идет о бывших в употреблении стальных трубах и трубах из обечаек. По нашим оценкам, доля такой продукции на отечественном рынке составляет более 10 %. Такой объем некачественных труб сдерживает потребление новых труб добросовестных производителей, а также оказывает негативное влияние на качество и безопасность объектов, построенных из такой псевдопродукции.

Сегодня емкость теневого рынка б/у труб оценивается примерно в 1 млн тонн труб в год. В 2018 году по поручению Правительства РФ был проведен комплекс мероприятий по проверке предприятий, специализирующихся на демонтаже, утилизации, обезвреживании и реставрации б/у труб. В ходе этих проверок выявлены факты поставок б/у труб на изоляционные заводы, а затем и на строящиеся объекты ЖКХ, а также были закрыты около 30 площадок «реставраторов». Однако оставшиеся площадки продолжают вести активную деятельность и широко рекламируют свои услуги в сети Интернет.
В связи с этим необходимо усилить контроль за данным сегментом и навести порядок.

– С какими еще вызовами сталкивается российский рынок труб сегодня?
– Значительное влияние на показатели экспорта российских трубников и мировой трубный рынок в целом оказала торговая война, развязанная США на мировом рынке стали после введения тарифных ограничений на импорт стали и алюминия в размере 25 % и 10 % соответственно.
Это событие спровоцировало рост протекционизма на ключевых рынках потребления стали и труб, в связи с переориентацией поставок стальных товаров с рынка США на менее защищенные рынки. Подобные риски остаются актуальными и для рынка бесшовных труб ЕАЭС.
Также российские производители труб отмечают резкий рост стоимости сырья и издержек для производства труб. Так, средние цены на лом черных металлов (основное сырье для производства труб) на российском рынке за 2017 – 2018 годы выросли более чем на 50 %, от 21 % до 500 % составил рост цен на ферросплавы в зависимости от их видов, рост тарифов естественных монополий составил 14,7 % на электроэнергию, 7,9 % – на перевозку железнодорожным транспортом, 7,6 % – на газ.
В этой связи предприятия были вынуждены в 2018году корректировать стоимость трубной продукции на величину, необходимую для компенсации увеличившихся производственных затрат.

Значительной составляющей цен сегодня также становятся инвестиции трубников в качество и безопасность своей продукции. Так, сегодня крупнейшие производители не просто выпускают трубы – они постоянно ведут работы над повышением их качества, технологичности, износостойкости, безопасности, что возможно только благодаря масштабным инвестициям, направляемым на исследования, испытания, научно-технические разработки. В частности, ведущие производители развивают собственные R&D-кластеры, включающие научно-технические центры и исследовательские институты. Все это позволяет создавать уникальные инновационные продукты на основе научно-технических разработок и исследований в ответ на потребности ключевых клиентов, прежде всего, компаний нефтегазовой сферы, работающих сегодня во все более усложняющихся условиях добычи углеводородов.

Так, нефтегазовые компании все активнее ведут разведывательное и эксплуатационное бурение в сложных условиях, что подразумевает применение новых технологий, в том числе для наклонного, направленного и горизонтального бурения, бурения на шельфе. Новая продукция должна не просто выдерживать повышенные нагрузки, такие, как осевое напряжение и сжатие, внутреннее и внешнее давление, изгиб, а также работу в агрессивной эксплуатационной среде при высокой температуре и содержании сероводорода и углекислого газа, но и быть экологически безопасной и экономически эффективной.

Сегодня крупнейшие производители не просто выпускают трубы – они постоянно ведут работы над повышением их качества, технологичности, износостойкости, безопасности, что возможно только благодаря масштабным инвестициям, направляемым на исследования, испытания, научно-технические разработки. Все это позволяет создавать уникальные инновационные продукты на основе научно-технических разработок и исследований в ответ на потребности ключевых клиентов, прежде всего, компаний нефтегазовой сферы, работающих во все более усложняющихся условиях добычи углеводородов.

Разработка такой продукции наряду с модернизацией производственных мощностей и технологических процессов, а также подготовкой высококвалифицированных кадров (инвестиции в эти направления превысили более 500 млрд рублей в течение последних 17лет), потребовала от крупнейших российских трубных компаний создания мощной научно-технической базы и обязательного взаимодействия с потребителями в рамках долгосрочных научно-исследовательских программ. Подобное взаимодействие трубники наладили с крупнейшими потребителями, такими, как Газпром, «Роснефть», «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и др.
В результате эти шаги позволили исключить зависимость российского ТЭК от импорта (например, уже к 2017году 100 % ТБД Газпром закупал у российских производителей), продолжить реализацию важных инфраструктурных магистральных трубопроводных проектов и освоение новых месторождений со сложными условиями добычи углеводородов, а также обеспечить оптимальную стоимость продукции по сравнению с импортным паритетом.

– Какие инновационные разработки трубники могут предложить нефтегазовому сегменту?
– Сегодня ведущие трубные предприятия продолжают инвестировать значительные средства в увеличение производства высокотехнологичной продукции для внутреннего российского и международного рынка, в том числе в разработку новых марок сталей для производства труб, новых типов премиальных соединений, обеспечение комплексных поставок продукции для ТЭК с учетом индивидуальных особенностей скважины, месторождения, трубопровода.
Примером освоения новых видов высокотехнологичной продукции с учетом индивидуальных потребностей клиента является разработанная в короткие сроки на предприятии Группы ЧТПЗ технология производства низкотемпературных толстостенных ТБД для обустройства газопровода «Северный поток — 2» в прибрежной зоне. Продукция изготовлена в цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода (входит в Группу ЧТПЗ). Весь объем ТБД выполнен из низкотемпературной стали (Low Temperature Steel, LTS), температура эксплуатации может достигать до –38 градусов. Для обеспечения необходимых низкотемпературных свойств сварного шва в производстве применена новая технология многопроходной сварки.
В настоящее время нефтегазовые компании, работающие в условиях Крайнего Севера, активно используют термоизолированные направления устьев скважин, которые разработал и производит завод «Трубодеталь» в Челябинске (входит в «Объединенную металлургическую компанию»). Продукт предотвращает растепление устьев нефтегазовых скважин в зоне распространения вечной мерзлоты, порчу насосного оборудования вследствие осыпей и обвалов в радиусе скважины, снижает затраты на отсыпку грунтов вследствие уменьшения размера кустовой площадки. Территория применения – зона распространения вечной мерзлоты, а это полуостров Ямал, Заполярье, Восточная Сибирь и Дальний Восток.
В частности, продукт изготавливается из стальных электросварных труб по технологии «труба в трубе» с заливкой межтрубного пространства пенополиуретаном. Такие трубы имеют три типоразмера (внутренний/внешний диаметр): 324 / 530 мм, 426 / 630 мм, 530 /820 мм. Секция длиной 32 метра состоит из трех труб, соединяемых при помощи фланцев или резьбовым соединением. Нижний элемент снабжен опорными лапами для временного крепления деталей, упирающихся в устье скважины при установке колонны. Место соединения труб теплоизолируется пенополиуретановыми скорлупами, затем устанавливается стальная обечайка, которая стягивается хомутами. После завершения монтажа опорные детали снимаются, и колонна устанавливается в рабочее положение. Пространство между колонной и скважиной заполняется цементным раствором. Применение фланцевого соединения рекомендуется в условиях неглубоких слоев многолетнемерзлых грунтов — до 30 метров. Температура применения — до -60 °С.
Среди текущих научных разработок Трубной металлургической компании – совместный с Газпромом проект «умная труба». Новинка представляет собой трубу со специальными датчиками, на которых записаны определенные параметры этой трубы и которые призваны диагностировать ее состояние. В случае изменения важных для эксплуатации трубы параметров датчики это улавливают и подают соответствующие сигналы. Таким образом, «умная труба» будет проводить самодиагностику и давать рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

Еще один инновационный проект ТМК — это «вечная скважина». В компании задумались над тем, чтобы серьезно увеличить срок эксплуатации трубной продукции в скважинах. Сегодня это, в среднем, около одного года, цель — до 15 лет надежной работы. Для увеличения ресурса продукта ТМК использует целый набор инженерно-технических решений. К примеру, одновременно применяются несколько способов повышения коррозионной стойкости, включая особые материалы для изготовления труб, специальные соединения и покрытия. Благодаря экспериментальной базе и предварительным исследованиям достигается более длительный срок эксплуатации.
ТМК также планирует запустить в текущем году новый научно-исследовательский центр в Сколково. Там будет установлено уникальное для России оборудование для испытания резьбовых соединений. У компании будет способность моделировать образ реального объекта и продукта, имитировать его поведение в скважине с учетом множества факторов, таких, как внешнее и внутреннее давление, температура, изгиб, растяжение, сжатие. При этом прямому физическому эксперименту будет предшествовать компьютерное исследование соединений.
В целом, российская трубная отрасль становится все более наукоемкой. Этот аспект становится важнейшим фактором конкурентоспособности на современном глобальном рынке труб.

Трубная промышленность России

Материал из Documentation.

Трубная промышленность России — крупная отрасль российской металлургии, осуществляющая производство стальных труб.

Содержание

[править] Компании

Российская компания «ТМК» в настоящее время является крупнейшим в мире производителем трубной продукции, в семи странах мира производит, в 80 стран мира поставляет, занимая по отдельным видам продукции 15-20 % мирового рынка. [2]

[править] Инвестиции

За период с 2000 по 2015 гг. в развитие трубного производства в России было инвестировано более 400 млрд руб., из которых 75 млрд — в течение последних трех лет. [3]

Читайте также:  Жидкие обои: производители и поставщики

[править] Регионы

Основное производство стальных труб сосредоточено в Уральском Федеральном округе — здесь располагается производственные мощности крупнейших игроков — ЧТПЗ и ТМК, обеспечивающие выпуск 35 % стальных труб. Высоки объемы производства также в Приволжском и Южном федеральном округах, где ежегодно выпускается более 20 % стальных труб. [4]

[править] Трудовые ресурсы

На конец 2014 года в трубной промышленности России было занято 68,8 тыс. человек. [5]

[править] Реализация продукции

Российские производители стальных труб большей частью ориентированы на внутренний рынок. Доля отгрузок российским потребителям с 2010 г. стабильно превышает 80 %, а в 2015 г. этот показатель достиг 89 %. [6]

[править] Государственная политика

Основные направления государственной поддержки трубной отрасли касаются мер стимулирования инвестиционной активности предприятий с акцентом на импортозамещение. Среди используемых инструментов: государственные гарантии по кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов, субсидии на компенсацию части затрат по уплате процентов за кредиты, льготные займы. [7]

[править] История

С 1999 по 2010 год производство стальных труб в России увеличилось в 2,7 раза: с 3,43 млн тонн до 9,18 млн тонн. [8]

2011 год превысил показатели 2007 предкризисного года и стал для российских производителей труб рекордным по объёму отгрузок трубной продукции, который составил 9,93 млн тонн при рынке в 10,33 млн тонн. При этом структура внутреннего рынка изменилась. В частности, потребление в сегменте магистрального трубопроводного транспорта возросло на 5 %, в строительстве и ЖКХ — на 2,1 %. В ТЭК и машиностроении потребление труб сократилось соответственно на 6,2 и 0,8 %. [9]

С 2002 по 2011 годы российские производители труб инвестировали более $11 млрд, совершив за это время настоящий технологический прорыв. Российская продукция сертифицирована в соответствии со всеми мировыми и зарубежными стандартами. Но из-за кризиса 2008—2009 годов трубные компании вынуждены ввести в строй ряд объектов только в 2012—2014 годах, стоимостью около $2,5 млрд. Речь идет о запуске непрерывных производств универсальных горячекатаных труб: их можно использовать как для нефтегазового сектора, так для машиностроения и общестроительных работ. [10]

По мнению директора Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Олега Калинского, модернизация производственных мощностей, проведённая в последние годы, позволяет сегодня российским трубным компаниям успешно конкурировать на мировом рынке стальных труб практически по всему ассортименту производимой продукции. [11]

В апреле 2015 г. были согласованы планы мероприятий по импортозамещению в отрасли, в которые вошли проекты по развитию в РФ производства труб из нержавеющей стали (в том числе в части обеспеченности сырьем) и высокотехнологичных труб нефтегазового сортамента. Согласно плану, к 2020 г. Россия должна на 87-90 % обеспечивать себя нержавеющими трубами, а доля импорта в сегменте труб нефтегазового сортамента (OCTG) с премиальными резьбами должна снизиться до 5 %. [12]

Производство труб: развитие отрасли

Важнейшая отрасль черной металлургии РФ – трубная промышленность – вступила в 2008 г. в достаточно сложный период своего развития, причем для многих весьма неожиданно.

Еще три месяца назад специалисты отмечали десятилетие активного роста выпуска труб, причем в 2007 г. – рекордного (+17%). Перспективы трубников «подогревались» еще более оптимистическими прогнозами. Считалось, что заметный рост цен на нефть и газ в последние годы просто «обязан» активизировать инвестиции в российский ТЭК. В свою очередь топливная промышленность должна была существенно увеличить спрос на все виды труб нефтегазового сортамента, вплоть до труб большого диаметра (ТБД) для магистральных трубопроводов.

Перечень подходящих и масштабных проектов на земле и в море также впечатлял трубников. Среди них проекты создания Северо-Европейского газопровода, ряда «Сахалинов», «Южного потока», направлений в Китай или освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения. Ну а малым проектам и программам нефтегазовой отрасли, казалось, вообще не будет конца.

С другой стороны, в России ожидалось и продолжение строительного бума. Растущий спрос на продукцию более простого сортамента (для строительства и ремонта ЖКХ) также казался гарантированным. Жилищный бум, ипотека, пополнение казны, растущий набор госпроектов и прочих строительных программ внушали полный оптимизм.

При таких конъюнктурных прогнозах забывались все текущие проблемы и недостатки отрасли. Отрасль давно и активно начала инвестировать в модернизацию производств и освоение новых видов продукции. А в очередь на заказы ТБД, например, выстроилось почти все металлургические холдинги страны.

Однако заказы «Газпрома» и многих других потребителей трубной продукции в первые месяцы 2008 г. явно пошли на спад. Именно причины текущего спада конъюнктуры и перспективы трубного рынка и рассмотрит эта статья.

История взлетов и падений

После кризиса 1990-х гг. трубная промышленность РФ медленно, но уверенно начала восстанавливать объемы своего производства (рис. 1).

До уровня производства СССР (15% потребления стали, около 15 млн т труб в год, причем 85% – в РФ) трубная промышленносить России явно не «дотянула». Однако тенденция вплоть до осени 2007 г. была явно позитивная.

Это особо радовало, поскольку производство труб – высший передел в черной металлургии с высокой (к сырью) добавленной стоимостью.

Помимо успехов в тоннаже производств, отметим также заметную модернизацию отрасли, проведенную в последние годы.

В качестве примера можно назвать освоение сложнейшего производства труб большого диаметра для магистральных газопроводов диаметром 1420 мм, ранее не выпускавшихся в России.

Уже в начале 2000-х гг. на Волжском ТЗ (группа ТМК) после большого перерыва запущен стан-2520, способный выпускать трубы диаметром до 2520 мм. Далее было освоено производство спиральношовных ТБД с диаметром 1420 мм, толщиной стенки 15,7 мм и трехслойным антикоррозионным покрытием.

Более серьезная реконструкция производства (мощностью 450 тыс. т в год) была проведена к 2007–2008 гг. на Выксунском МЗ (группа ОМК). Там было освоено производство прямошовных ТБД высокой прочности. Вплоть до труб диаметром до 1420 мм со стенкой до 48 мм из хладостойких марок высокопрочной стали. Такие трубы будут способны выдержать давление до 250 атм и соответствуют самым высоким международным стандартам.

В результате трубы ВМЗ – ОМК (наряду с трубами Europipe) выиграли в сентябре 2008 г. тендер на поставку для первой линии газопровода Nord Stream (СЕГ, или «Северный поток»). Справедливости ради отметим, что производиться они будут на ВМЗ из немецкой стали. При прокладке СЕГ будут использоваться одношовные прямошовные трубы диаметром 1067 мм (морской участок) и 1420 мм (сухопутный участок) с толщиной стенки до 32 мм.

Схожий проект производства ТБД в России уже почти завершила и «Северсталь» на Ижорском трубном заводе. Причем это производство включает единственный в России широкополосный стан-5000 для прокатки толстолистовой стали. К III кварталу 2008 г. компания «Северсталь» намеревается завершить его модернизацию, после чего производительность достигнет 800 тыс. т в год. На стане впервые в России выпущен штрипс из особопрочной стали марки Х70. Уже согласован с «Газпромом» ряд контрактов, в частности на поставки в 2008 г. 350 тыс. т ТБД для газопровода Бованенково – Ухта.

В целом до 2030 г. «Газпром» имеет планы реализации ряда новых крупных газотранспортных проектов:

• «Ямал – Ухта – Торжок с переходом через Байдарацкую губу»;

• «Штокмановское ГКМ – Северные районы Мурманской области – Волхов»;

• «Сахалин – Хабаровск – Владивосток»;

• «Чаяндинское ГКМ – Сковородино – Хабаровск».

Кроме газовиков, высокие потребности в ТБД заявляли и нефтяники. В частности это «Транснефть» по крупнейшему проекту нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

При этом в целом до 2030 г. потребности в ТБД для строительства магистральных нефте- и газопроводов в РФ неоднократно оценивались цифрами до 30–35 млн т.

Кроме магистралей, планировался значительный рост потребности нефтегазовой промышленности в бурильных, обсадных и насосно-компрессорных трубах для обустройства новых месторождений.

Потребность других отраслей экономики оценивалась также достаточно динамично. По данным Росстата, рост промышленного производства в РФ по итогам 2007 г. составил 6,3%, а в I квартале 2008 г. – 6,2%. Казалось, это гарантирует растущую потребность в трубах со стороны строительства, ЖКХ, энергетики и машиностроения.

Однако ситуация развивалась иначе. Не дожидаясь конца 2007 г., тревогу забили металлотрейдеры. В декабре на круглом столе «Спотовый рынок стальных труб: состояние и перспективы развития», организованном РCПМ, около 70% трейдеров трубного рынка Москвы и Центрального региона оценили год как неудачный, в отличие от предыдущего года. Далее подоспела и официальная статистика РФ – спад выпуска труб в IV квартале 2007 г. составил 9,9%. Более того, негативная статистика продолжилась и в 2008 г. Спад выпуска труб в I квартале cоставил еще 7,1%. Отрасль «откатилась» на уровень годичной давности, а в подробностях и причинах этого спада полезно разобраться.

Месячная оценка баланса трубного рынка России, как видимого потребления труб (производство +импорт –экспорт) однозначно указывает на спад спроса (рис. 2). От пика в июле 2007 г. в 847 тыс. т к январю 2008 г. он упал на 53,4%. И дело тут не в сезонных колебаниях. Годом ранее они были вдвое меньше, невзирая на крайне холодную зиму.

Помимо подъема спроса с февраля 2008 г., ситуацию на рынке к апрелю несколько смягчил рост экспорта труб (до 16,4% от производства) и снижение импорта (до 12,5% от внутреннего производства). Тем не менее отметим, что экспорт и импорт по объемам на российском трубном рынке «погоду не делают».

Кто же из потребителей труб внес главный вклад в спад конца 2007 г.? Рассмотрим этот вопрос последовательно, исходя из структуры основных потребителей этой продукции.

Исходя из анализа предприятий – получателей труб, спад потребности нефтегазовой промышленности за год составил около 13%. Это весьма ощутимо (около 100 тыс. т за квартал), поскольку эта отрасль остается главным (около трети) потребителем трубной продукции в стране.

Однако более резким – вдвое (!) – стал спад потребления трубной продукции в российском строительстве. По данным ж/д отгрузок строительным предприятиям, по итогам I квартала 2008 г. потребление труб упало на 180 тыс. т по сравнению с уровнем годичной давности. Причем возможное перераспределение этих грузопотоков через предприятия-посредники (торговые, снабженческие и т. п.) картину совсем не меняет. Там этот спад не компенсируется.

Отметим, что в части российской стройиндустрии ситуация с трубами подтверждает выводы недавней нашей статьи «Вклад металла в доступное жилье». В российском строительстве явно царят приписки, взятки и т. п. Реальные объемы наших строек едва ли не вдвое ниже, чем сводки, докладываемые властям наверх (в конце концов – в Росстат, в правительство и т. д.). Отрасль превратилась в «черную дыру», где успешно тратятся бюджетные деньги. Причем процесс этот отлажен так, что металл, кирпич или бетон нужны все меньше.

Впрочем, вернемся к трубам. Точнее – к другим их потребителям.

Неудивителен спад потребления труб в реформируемой сейчас делением на части энергетике (-36%) или в машиностроении (-9%), где все реформы сводятся к разговорам.

В итоге можно констатировать, что спад спроса на трубы в последние месяцы в России проявляется почти во всех отраслях экономики.

Не удивительно, что трубная отрасль РФ пережила глубокий конъюнктурный спад, и только в феврале–марте 2008 г. наметилось ее минимальное восстановление. Отрадно, что весенний подъем идет по всем отраслям – потребителям труб, за исключением предприятий энергетики. РАО «ЕЭС», несколько лет активно распродающее активы всей российской энергетики (дабы обеспечить отрасль инвестициями), пока эти инвестиции не ведет.

Читайте также:  Кухни-столовые в квартирном интерьере

Естественно, что такие изменения на трубном рынке не могли не сказаться на показателях работы трубных заводов и объединяющих их холдингов (табл. 2).

Тем более что их «большая тройка» выпускает 82% российских труб.

Наибольшие потери в пакете заказов и выпуске продукции понес Выксунский МЗ (группа ОМК), первым отозвавшийся на призыв «обеспечить страну отечественными трубами большого диаметра».

По данным самого предприятия, ВМЗ в I квартале 2008 г. сократил выпуск труб на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 361,565 тыс. т. А тех самых труб большого диаметра (ТБД) в январе–марте выпущено 176,677 тыс. т (-35,5%). Сейчас предприятие ждет увеличения производства ТБД в связи с началом их поставок для ряда крупных проектов, в том числе для строительства газопроводов Nord Stream (подводная часть), Бованенково – Ухта и Средняя Азия – Китай.

За счет освоения ТБД и успехов начала года чистая прибыль ВМЗ (по оценке Нижегородской администрации) в 2007 г. выросла на 72% и составила 10,9 млрд руб. Однако ОМК до настоящего времени (начало мая) финансовую отчетность не публикует.

Трубная металлургическая компания – крупнейший производитель труб в РФ также переходит на консолидированную финансовую отчетность, ожидаемую в конце мая. В прочем ее спад отгрузок труб меньше (-6%, до 641 тыс. т – по ж/д оценкам; -8%, до 707 тыс. т – по ее собственным данным, включающим водную отгрузку). ТМК ведет значительную модернизацию и рассчитывает вскоре на рост заказов нефтегазовой промышленности, в том числе по экспортным контрактам.

Группа ЧТПЗ не отчиталась о производственных показателях за I квартал 2008 г., видимо, не желая показывать дальнейший спад производства. Однако в марте отчиталась за 2007 г. о финансовых показателях двух своих трубных заводов.

Чистая прибыль ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» в 2007 г. по РСБУ увеличилась по сравнению с 2006 г. в 1,5 раза, до 4,036 млрд руб. Причем чистая прибыль в IV квартале уменьшилась по сравнению с III кварталом 2007 г. на 34,4%, до 691,669 млн руб. Чистая прибыль ОАО «Первоуральский новотрубный завод» в 2007 г. сократилась по сравнению с 2006 г. на 3,54% и составила 3,377 млрд руб. При этом чистая прибыль ПНТЗ в IV квартале 2007 г. составила 140,521 млн руб.

По всем признакам, в I квартале 2008 г. и далее российских трубников ожидает дальнейшее ухудшение финансовых показателей.

Причина не только в медленном восстановлении конъюнктуры рынка.

В 2008 г. начали резко расти затраты трубных холдингов и заводов на сырье (штрипс, сталь, лом и т. п.). В апреле цены на металл для российских трубных компаний выросли в среднем на 35–40%. Поскольку все трубные компании РФ предпочитают сейчас поставки по долгосрочным соглашениям, потребители могут не согласиться на компенсирующий затраты рост цен. В тисках между «металлургами и потребителями» трубники могут оказаться крайними.

Развитие собственных сталеплавильных производств, которое ведется большинством трубных холдингов, тут не поможет. Во-первых, оно несколько опаздывает, во-вторых, также столкнется с высокими издержками на сырье.

Ситуацию усугубляют и финансовые обязательства отрасли (кредиты и т. п.). За 6 лет в модернизацию трубного производства РФ уже было инвестировано более $3 млрд собственных и заемных средств. А в планах до 2010 г. – дальнейшие инвестиции

в модернизацию производства порядка $4 млрд.

Не исключено, что в 2008 г. трубникам придется многие планы «притормозить», а также перейти на строжайший режим экономии…

В качестве заключения

Не оставляет ощущение, что российскую трубную промышленность в некоторой степени «кинули». Благодушные отчеты и прогнозы властей, а также многих государственных компаний («Газпрома», «Транснефти» и т. д.) спровоцировали отрасль на серьезные инвестиции и модернизацию производств в предвкушении растущего спроса на его продукцию.

Сейчас выясняется, что наши политики пока не могут проложить в Европу «Северный поток» и «Южный поток». Затянулись переговоры по нефтепроводам в Китай и другие азиатские страны. ТЭК не инвестирует нужных средств в разработку новых месторождений, а энергетики – в модернизацию наследства РАО «ЕЭС». Доступное и массовое жилье в стране также осталось только на бумаге.

Высокие цены на нефть и газ вполне компенсируют любые наши ошибки и недоработки. А желаемое охотно выдается за реальность.

Нас, например, предельно поразило сообщение Минпромэнерго РФ по итогам I квартала 2008 г. в части потребления труб в стране. Оно, по оценкам министерства, выросло (!) на 6,7% к аналогичному периоду прошлого года. По нашим оценкам, исходя из ж/д перевозок, оно упало на 8%, а исходя из данных ФСГС (производство) и таможенной статистики (баланс экспорта и импорта) величина спада потребления труб составляет 12,5% (с 2,24 до 1,96 млн т).

Оптимизм для этого рынка сейчас внушает только статистика марта и традиционный сезонный подъем. Однако впереди небывалый рост цен на стальную продукцию, включая трубы. Он способен полностью и надолго остановить весь поток позитивной статистики.

В России растет профицит мощностей по производству труб большого диаметра

В 2018 г. российские мощности по производству труб большого диаметра (используются для строительства магистральных трубопроводов) достигли 5,67 млн т. Но загружены были только на 46,7%. В 2019 г. они увеличатся до 5,92 млн т, а использоваться в работе будет лишь 37,8%, следует из презентации Фонда развития трубной промышленности (ФРТП).

Такая тенденция на рынке труб наблюдается последние несколько лет и связана с тем, что основной их потребитель – «Газпром» – завершает строительство масштабных проектов. С 2015 г. концерн снизил закупку труб в 2 раза до 1,15 млн т в 2018 г. Второй крупнейший промышленный потребитель труб – «Транснефть». Компания нуждается в трубах только для ремонтных и промышленно-эксплуатационных целей. В 2018 г. ее потребление составит 250 000 т, прогнозируют эксперты ФРТП. Это на 60% меньше, чем в 2015 г.

10 лет назад «Газпром» обещал огромное число проектов, на рынке возник ажиотажный спрос на трубы, напоминает директор по металлургии и горной промышленности Prosperity Capital Management Николай Сосновский: «Тогда все металлурги решили, что нужно строить мощности и занять свою долю на дефицитном рынке. Но далеко не все проекты «Газпрома» были в итоге реализованы».

Крупнейшие производители труб в России – ОМК, ЧТПЗ, ТМК и «Северсталь». На их долю приходится 88% производства. Представители ОМК и ТМК от комментариев отказались. Представитель ЧТПЗ не ответил на запрос «Ведомостей». Мощности Ижорского трубного завода «Северстали» составляют 600 000 т, их средняя загрузка с 2016 г. была около 400 000 т в год, сказал представитель компании: «Особенности производимого сортамента позволяют загрузить завод на 100%. Мощности завода рассчитываются исходя из возможностей производства стандартной продукции, а завод выпускает трубы специализированного сортамента».

По прогнозам «Северстали», производство и отгрузка по итогам 2018 г. составят около 400 000 т.

Загорский трубный завод (ЗТЗ), недавно получивший два крупных контракта «Газпрома», не согласен с оценками ФРТП. По оценкам ЗТЗ, трубные заводы загружены сегодня более чем на 50%, сообщил представитель компании. «Современных мощностей, производящих трубы, необходимые «Газпрому», в России порядка 3 млн т. Остальные мощности устарели и не могут производить рентабельную продукцию надлежащего качества», – сказал он.

Многие производители труб стремятся выходить на новые рынки и осваивать производство новой продукции. Например, ОМК, на долю которой приходится 30% российского производства труб, начала масштабную инвестиционную программу, которая позволит компании выйти на рынок нефтяных и нефтесервисных труб.

Перспективы рынка труб не очень позитивные, подчеркивает Сосновский. Для компании этот сегмент становится все менее и менее рентабельным, приходится сокращать производство: спрос на внутреннем рынке не растет, выйти на экспортные рынки труб крайне трудно из-за сильной конкуренции, дорогой логистики и множества ограничительных мер для российской стальной продукции, продолжает эксперт.

Перепрофилировать линии по производству труб в линии по производству, например, труб нефтесервисного сортамента (OCTG) невозможно, так как это совершенно разные технологии, продолжает он. По сути, российские производители труб должны выстраивать свою бизнес-модель из расчета того, что роста потребления труб на внутреннем рынке не будет и необходима эта продукция будет только для ремонтов существующих трубопроводов. «Но говорить о долгосрочных прогнозах в сегменте слишком сложно. Он слишком политизированный. Нельзя прогнозировать, когда будет принято решение об очередной ветке газопровода для дружественной страны», – заключает Сосновский.

Повысить загрузку существующих профицитных мощностей позволило бы расширение экспортных поставок, а также очищение трубного рынка от фальсифицированной и контрафактной продукции, говорит директор ФРТП Игорь Малышев.

Доля бывших в употреблении труб, по оценкам ФРТП, на сегодняшний день достигает 10% от уровня потребления. 75% демонтируемых нефте- и газопроводных труб нелегально используется повторно – в строительстве и ЖКХ, что приводит к авариям. Потери трубного бизнеса ФРТП оценивает в 30–40 млрд руб. в год.

«Российское трубное производство становится все более наукоемким»

— Насколько российская трубная продукция конкурентна на мировом рынке?

— В последние годы на мировом рынке отмечается положительная динамика потребления стальных труб. Российская трубная отрасль продолжает активно развиваться и расширять ассортимент продукции и сопутствующего сервиса. При этом помимо производства стандартных видов продукции крупнейшие трубные компании создают уникальные инновационные продукты на основе научно-технических разработок и исследований, которые ориентированы на текущие и перспективные требования ключевых клиентов. Отечественное трубное производство становится все более наукоемким, развитие научных институтов, исследовательских инженерно-технических центров, испытательных комплексов — это важнейший фактор конкурентоспособности на современном глобальном трубном рынке.

За последние два десятилетия российские производители труб вложили в модернизацию мощностей около 500 млрд руб., в том числе наша компания за последние 14 лет инвестировала более 150 млрд руб. Общий объем вложенных средств сопоставим с инвестициями в китайскую трубную промышленность, однако там для этого используются государственные ресурсы, а на нашем рынке это частные вложения. В итоге отечественная отрасль сегодня имеет современное оборудование, отвечающее всем мировым стандартам как в области производства стали, так и в области производства труб. Произошло обновление сталеплавильных комплексов: устаревшего мартеновского производства больше нет, сегодня металл плавится в электросталеплавильных печах, более современных по экологическим показателям.

Мы, например, на наших заводах построили сталеплавильные мощности, запустили новые трубопрокатные агрегаты, термоотделы , линии финишной отделки труб. В рамках модернизации взаимодействуем с крупнейшими передовыми компаниями мира, производящими подобного рода оборудование.

— Каков ваш прогноз по динамике внутреннего спроса?

— Говоря о спросе на трубную продукцию, необходимо отметить, что основным драйвером роста является топливно-энергетический комплекс. На его растущие требования мы отвечаем выпуском новых стальных труб и соединений. Параллельно мы удовлетворяем спрос со стороны машиностроения и строительства, где все более широкое применение находят инновационные решения.

Согласно нашим оперативным оценкам, по итогам первого полугодия 2019 года на российском рынке зафиксирован рост потребления стальных труб — около 3%. По прогнозу ТМК, в 2019 году потребление труб компаниями топливно-энергетического комплекса сохранится в России на высоком уровне. Ожидается, что увеличение сложности проектов по добыче углеводородов в России приведет к росту спроса на высокотехнологичную продукцию, по которой компания является признанным отраслевым лидером.

— Отражаются ли растущие запросы потребителей на темпах модернизации продукции отрасли?

Да, модернизация российской трубной отрасли во многом стала возможна благодаря новой форме сотрудничества с ключевыми клиентами. К примеру, в рамках договора «будущей вещи» с «Газпромом» мы, по сути, получили гарантии возврата инвестиций в разработку нового продукта. С одной стороны, мы учитываем все возрастающие требования потребителей, а с другой — сами изучаем рынок, анализируем его, готовим свои предложения по созданию нового продукта.

Читайте также:  Гостиная в стиле минимализм

В результате все крупные потребители, такие как «Газпром», « Роснефть », ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, активно используют наши продукты, которые были разработаны в рамках совместных научно-исследовательских программ. Раньше «Газпром» импортировал до 70% труб большого диаметра, а сегодня практически отказался от импорта. То же самое можно сказать о рынке бесшовных труб. Мы полностью реализовали программу импортозамещения , причем с учетом усложнения требований потребителей по добыче нефти и газа. В результате мы получили проекты, соответствующие самым высоким мировым аналогам, и перешли на новую ступень развития. Мы говорим уже не просто об импортозамещении , а об импортоопережении , то есть наш продукт не только не уступает соответствующим мировым аналогам, но, по отзывам потребителей, зачастую превосходит их. Мы постоянно участвуем в опытных испытаниях, обучаем персонал, который занимается спуском в скважину трубных колонн. Это уже не просто поставка трубы, а поставка продукта с сервисом. Трубный продукт — это сложная конструкция, и обращение с ней требует определенной квалификации, особенно в труднодоступных условиях добычи нефти и газа, где любое нарушение при спуске колонны может повлечь серьезные расходы для наших потребителей.

— Каким образом вы занимаетесь разработкой новых технологий: в рамках собственных исследовательских центров или привлекая сторонние организации?

— Помимо сотрудничества с независимыми организациями мы используем собственные научно-исследовательские центры: наш институт РосНИТИ в Челябинске, центр R&D в Хьюстоне. Готовится к открытию научно-технический центр в Сколково . Эти центры оснащены самым современным оборудованием, позволяющим моделировать различные процессы для проверки прочностных характеристик и материалов. В результате у нас есть возможность разрабатывать новые виды стали и сплавов, типы резьбовых соединений. Успешно функционирует корпоративный университет ТМК, который позволяет готовить специалистов в различных направлениях. Действует совместный проект с Уральским федеральным университетом и компанией SAP по цифровизации производственных процессов. В его рамках, например, мы прорабатываем возможность использования квадрокоптеров для удаленного мониторинга состояния крыш наших цехов.

— Какие направления цифровизации трубной отрасли наиболее актуальны?

В любом технологическом процессе производства трубы или выплавки стали возможна цифровизация — например, активно используются такие инструменты, как предиктивная аналитика, создание цифровых двойников, предупреждение отклонений от заданных параметров как с точки зрения обслуживания оборудования, так и с точки зрения технологического процесса. Кроме того, активно применяются технологии анализа больших данных, интернета вещей, внедряется машинное обучение. Совместно с «Газпромом» реализуем проект «Умная труба» — речь идет о трубе, оснащенной датчиками, информация с которых позволит управлять всем жизненным циклом продукта.

Новейшие технологии используются и в управлении бизнес-процессами. Мы активно развиваем интернет-магазин «ТМК eTrade», через который реализуем нашу продукцию. Также используем электронную площадку для закупки сырья и материалов. Кроме того, в ближайшем будущем планируем отказаться от бумажного документооборота с потребителями, далее — цифровизировать процессы планирования и управления производством. Создаются сервисные операционные центры, которые объединят в себе ряд функций бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства и ИТ-направления. В рамках подготовки кадров мы, в частности, активно используем виртуальные тренажеры — цифровые двойники оборудования. Таким образом мы учим электриков, гидравликов, механиков, прокатчиков, резчиков, машинистов кранов, и опыт показал эффективность такого обучения.

Российский рынок труб-2018: развитие наукоемкого производства и борьба с контрафактом

Об основных трендах российского трубного рынка и предварительных итогах его работы в 2018 году на площадке выставки «Металл-Экспо» рассказал Игорь Малышев, директор Фонда развития трубной промышленности.

– Игорь Александрович, с какими результатами, по оценкам ФРТП, отечественный трубный рынок завершит 2018 год?
– По нашим прогнозам, российский рынок труб к концу этого года вырастет на 1-1,5%. Уровень производства труб по итогам 2018 года, по нашим прогнозам, покажет умеренный рост – на 3-4%. Этому способствует увеличение экспорта высокотехнологичных видов труб.

Наибольшее увеличение спроса к концу года, по нашим оценкам, покажет сегмент ТБД.Тем не менее, внутреннее потребление ТБД в России по-прежнему останется на невысоком уровне. Небольшой рост этого сегмента трубного рынка возможен в случае активной работы контрольных органов по пресечению экологического демпинга со стороны так называемых «реставраторов» бывших в употреблении труб.

– Выступают ли потребности нефтегазового комплекса одним из главных драйверов развития для отечественного трубного рынка?
– Предприятия ТЭК – ключевые потребители стальных труб – и в ответ на их потребность в высокотехнологичной продукции крупнейшие трубные компании продолжают инвестировать в обновление мощностей и увеличение производства продукции с новыми свойствами. В частности, в последние годы ведущие трубники сосредоточились на внедрении наиболее современных технологий для обеспечения максимального качества продукции, разработке новых марок сталей для производства высокотехнологичных труб, новых типов премиальных соединений, обеспечении комплексных поставок труб, блочно-модульного оборудования и других видов продукции для нефтегазового комплекса с учетом индивидуальных особенностей месторождений, скважин, и трубопроводов. Эти усилия в сочетании с активной позицией российских производителей в вопросах выявления недобросовестного импорта и инициирования применения в рамках ЕАЭС защитных мер, способствовали существенному снижению доли импорта труб для добычи углеводородов. Более того, сегодня мы можем говорить о полном импортозамещении ТБД для трубопроводного транспорта углеводородов – 100% этой продукции закупается у российских производителей.

Однако отрасль не останавливается на достигнутом: сегодня, в ответ на потребности ключевых клиентов, прежде всего, компаний нефтегазовой сферы, работающих сегодня во всё усложняющихся условиях, крупнейшие трубные компании АО «ОМК», ПАО «ТМК» и Группа ЧТПЗ создают уникальные инновационные продукты на основе научно-технических разработок и исследований. Таким образом, трубная отрасль становится все более наукоемкой и развитие научных институтов, исследовательских центров, испытательных комплексов становится важнейшим фактором конкурентоспособности на современном глобальном трубном рынке. Этот тренд можно назвать одним из главных в отрасли сегодня.

– О каких еще трендах в отрасли мы можем говорить сегодня?
– На российском трубном рынке в последний год виден тренд на усиление борьбы с засильем фальсифицированной и контрафактной трубной продукции – по нашим оценкам, ее доля на отечественном рынке составляет более 10%. Такой объем некачественных труб сдерживает потребление современных видов трубной продукции отечественных добросовестных производителей, а также оказывает негативное влияние на качество и безопасность объектов, построенных из таких труб.

В первую очередь, речь идет о бывших в употреблении стальных трубах и трубах из обечаек. Так, например, емкость российского рынка б/у труб оценивается примерно в 1 млн тонн труб в год и основными источниками для него являются трубы, отработавшие свой ресурс в магистральных и промысловых нефте- и газопроводах, которые после несложных технологических операций попадают на вторичный рынок.

Несмотря на то, что в последнее время были сформированы требования, позволяющие упорядочить ситуацию на рынке обращения б/у труб (теперь б/у трубы – это отход IV класса опасности и любой вид работ с ними требует соответствующей государственной лицензии, а запрет на вторичное использование б/у труб закреплен в 13 строительных сводах правил), на практике его участники их не выполняют. Особенно, это касается деятельности так называемых «реставраторов», которые, в большинстве своем, нарушают законодательство по обращению с отходами, а также законодательство о техническом регулировании, устанавливающем требования к безопасности продукции, поставляя на рынок продукцию сомнительного качества и, зачастую, по поддельным сертификатам.

Таким образом, правовое поле сформировано, однако необходимо усилить государственный контроль за деятельностью предприятий, занимающихся восстановлением б/у труб, и навести порядок. Эта задача требует системного решения именно на государственном уровне. С этой целью ФРТП выступил с предложением рассмотреть вопрос выработки эффективных мер противодействия незаконному обороту труб на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В рамках борьбы с некачественной трубной продукцией ФРТП совместно с трубными компаниями подготовил и направил в Минпромторг России предложение по введению обязательного подтверждения соответствия стальных труб для сферы ЖКХ. Реализация данного предложения позволит повысить качество и безопасность трубной продукции для инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса, а также пресечь торговлю фальшивыми сертификатами.

– Какие еще вызовы приходится преодолевать отечественной трубной отрасли сегодня?
– Сегодня мы видим усиление недобросовестной конкуренции на рынке труб ЕАЭС, вызванное ростом протекционизма на ключевых рынках потребления стали и труб. Так, в июне этого года США отказались продлевать в отношении стран Евросоюза, а также Канады и Мексики (на долю этих стран пришлось около 49% объемов импорта бесшовных труб на американский рынок в 2017 году) действие исключений из-под тарифных ограничений на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. ЕС и Турция, опасаясь резкого роста импорта стальной продукции в результате закрытия рынка США, инициировали специальные защитные расследования в отношении всех видов продукции из стали, в том числе труб. 16 июля 2018 года ЕС ввел предварительную 25% пошлину на трубы, поставляемые на его территорию сверх установленной квоты. Аналогичное решение принято Турцией 17 октября 2018 года. 10 октября 2018 года специальное защитное расследование открыла Канада.

Сложившаяся ситуация может привести к перетоку с использованием демпинга около 400 тыс. тонн бесшовных труб на рынок ЕАЭС. Мы считаем, это один из главных вызовов, с которым столкнулась в этом году российская трубная отрасль. Минимизировать риски перетока трубной продукции на рынок ЕАЭС может ответное введение специальных защитных мер.

– Ранее вы говорили о том, что резкий рост цен на сырье, необходимое для производства стальных труб, также является серьезным вызовом для рынка. Он актуален?
– Да, в этом году трубная отрасль продолжает вынужденно корректировать стоимость трубной продукции на величину, необходимую для компенсации увеличившихся производственных затрат предприятий: рост цен на сырье и прочие затраты в течение нескольких предшествующих лет значительно опережали рост цен на трубы, который составлял, в среднем, около 3% в год за период с 2008 по 2017 гг.
Значительной составляющей цен сегодня также становятся инвестиции трубников в качество и безопасность своей продукции. Так, сегодня крупнейшие производители ТБД не просто выпускают трубы – они постоянно ведут работы над повышением их качества, технологичности, износостойкости, безопасности, что возможно только благодаря масштабным инвестициям, направляемым на исследования, испытания, научно-технические разработки. В частности, ведущие производители развивают собственные RND-кластеры, включающие научно-технические центры и исследовательские институты.

– Как будет развиваться ситуация в 2019 году?
В целом, ситуацию на российском рынке стальных труб в перспективе на год можно назвать стабильной: рынок сохранит существующие тренды, а уровни производства и потребления трубной продукции могут продемонстрировать умеренный рост – по нашим оценкам, до 2%. Топливно-энергетический комплекс при этом традиционно останется одним из главных потребителей трубной продукции и продолжит стимулировать инновационное развитие трубной отрасли.

Вместе с тем в 2019 году российская трубная отрасль продолжит реализацию проектов по производству высокотехнологичной трубной продукции: премиальных труб, разрезных тройников, шаровых кранов для специальных условий эксплуатации, устьевой арматуры, пружинных предохранительных клапанов, штампосварных соединительных деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов, труб и соединительных деталей с плакирующим слоем. Эти шаги позволят исключить зависимость от импорта, продолжить реализацию важных инфраструктурных магистральных трубопроводных проектов и освоение новых месторождений со сложными условиями добычи углеводородов.

Ссылка на основную публикацию